Questa iniziativa individua alcune regole fondamentali che è bene adottare nel rapporto con gli intermediari: aiuteranno ad instaurare un rapporto chiaro e proficuo, a tutto vantaggio dei propri investimenti.

Le regole sono suddivise all'interno di un percorso che il risparmiatore deve seguire quando decide di investire. Alcune regole sono quindi da osservare prima di concludere il contratto, mentre altre si riferiscono alla fase di "amministrazione dell'investimento", che segue alla conclusione del contratto. Infine, una particolare attenzione è dedicata a internet, strumento utilissimo, in futuro indispensabile, ma che va usato con qualche cautela.

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