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Bollettino


Delibera n. 22409

Approvazione del documento relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa, ai sensi degli articoli 102 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni, da Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. su azioni ordinarie proprie

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa normativa di attuazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modificazioni e integrazioni ("TUF");

VISTI in particolare gli articoli 101-bis e ss. del TUF;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, nonché la relativa normativa di attuazione;

VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti");

RILEVATO che, con comunicazione diffusa in data 31 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 102, primo comma, del TUF, e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti (la "Comunicazione"), Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. ("BAPR" ovvero, anche, l'"Offerente", la "Banca" o l'"Emittente") ha reso nota l'intenzione di promuovere, nell'ambito di una più articolata operazione di capital management della Banca annunciata al mercato il precedente 8 aprile 2022, un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l'"Offerta"), ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, avente ad oggetto massime n. 1.056.338 azioni ordinarie proprie – diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF e dell'art. 2-bis del Regolamento Emittenti e negoziate sul sistema multilaterale gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A., segmento "Order Driven", corrispondenti al 3,66% del capitale sociale dell'Emittente, al prezzo unitario di Euro 14,20;

CONSIDERATO che la citata Comunicazione è risultata contenere gli elementi informativi previsti dall'articolo 37, primo comma, del Regolamento Emittenti;

RILEVATO che in data 20 giugno 2022, con nota inoltrata per posta elettronica certificata (prot. n. 0449821/22 del 21 giugno 2022), l'Offerente ha trasmesso alla Consob, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 102, terzo comma, del TUF, il documento relativo all'Offerta destinato alla pubblicazione ("Documento d'Offerta"), redatto in conformità alle disposizioni di cui al citato Regolamento Emittenti;

VISTA la nota del 23 giugno 2022 (prot. n. 0451940/22) con la quale la Consob ha comunicato all'Offerente di aver avviato il procedimento amministrativo n. 145489/22 relativo all'Offerta, e, contestualmente, ha richiesto taluni elementi informativi relativi all'operazione, nonché modifiche e integrazioni al citato Documento, sospendendo, ai sensi dell'articolo 102, quarto comma, del TUF, i termini del procedimento amministrativo;

VISTA la nota dell'8 luglio 2022 (prot. n. 0457066/22) con la quale l'Offerente ha fornito gli elementi informativi concernenti l'Offerta, in riscontro alla citata nota del 23 giugno 2022;

VISTA la nota dell'8 luglio 2022 (prot. n. 0457226/22) con la quale la Consob ha riavviato i termini del procedimento concernente l'Offerta;

VISTA l'ulteriore nota dell'8 luglio 2022 (prot. n. 0457086/22) con la quale l'Offerente ha chiesto alla Consob, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, lett. b) del Regolamento Emittenti, che il periodo di adesione all'Offerta abbia inizio il 1° agosto 2022 e termine il 23 settembre 2022 (estremi inclusi), salvo proroghe;

VISTO il Documento d'Offerta trasmesso dall'Offerente con nota del 14 luglio 2022 (prot. n. 0459088/22) contenente le modifiche e le integrazioni effettuate nel corso dell'iter istruttorio;

VISTE la Relazione per la Commissione del 23 giugno 2022 (prot. n. 0452449/22) contenente alcuni elementi informativi preliminari relativi all'Offerta, nonché la proposta degli Uffici di cui alla successiva Relazione del 14 luglio 2022 (prot. n. 0459091/22), e le relative motivazioni, condivise dalla Commissione, che integralmente si richiamano;

VISTI gli altri atti istruttori del procedimento;

VISTO l'articolo 102, quarto comma, del TUF, ai sensi del quale la Consob "entro quindici giorni dalla presentazione del documento di offerta […] lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. […] Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino

alla ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. […] Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato";

VISTO l'articolo 37-bis, terzo comma, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale "[l]'offerente, entro il giorno antecedente alla data prevista per la pubblicazione del documento di offerta, trasmette alla Consob: a) la documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento dell'offerta […]";

CONSIDERATO che con nota dell'8 luglio 2022 (prot. n. 0457251/22), l'Offerente ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento connessa agli impegni di pagamento assunti nei confronti degli aderenti all'Offerta, ai sensi dell'art. 37-bis, terzo comma, del Regolamento Emittenti;

RITENUTO che il Documento d'Offerta trasmesso dall'Offerente con la citata nota del 14 luglio 2022 sia idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'Offerta;

D E L I B E R A:

È approvato, ai sensi dell'articolo 102, quarto comma, del TUF, il Documento d'Offerta concernente l'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su azioni proprie promossa da Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A., ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, avente ad oggetto un quantitativo di azioni pari a massime n. 1.056.338 azioni ordinarie proprie, corrispondenti al 3,66% del capitale sociale dell'Emittente, al prezzo unitario di Euro 14,20, nel testo inviato in data 20 giugno 2022 e da ultimo modificato in data 14 luglio 2022.

Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio l'1 agosto 2022 e terminerà il 23 settembre 2022 (estremi inclusi).

La presente delibera sarà comunicata all'Offerente mediante posta elettronica certificata e sarà pubblicata nel sito Internet (www.consob.it) nonché nel Bollettino della Consob.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione o, per i soggetti non destinatari della stessa, dalla data di pubblicazione nel predetto Bollettino.

20 luglio 2022

 

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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