Accordo parasociale relativo a illimity Bank S.p.A.

Informazioni essenziali di cui all’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999

 

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), si rende noto quanto segue.

* * *

Si rinvia a quanto indicato nell’accordo stipulato tra taluni azionisti – complessivamente titolari di una partecipazione pari a circa il 27,2% del capitale sociale (gli “Azionisti”) – di illimity Bank S.p.A. (“illimity” o l’“Emittente”) in data 29 maggio 2025 (la “Data di Riferimento”), integralmente riprodotto in allegato sub Allegato A (l’“Accordo”).

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo hanno a oggetto complessive n. 22.836.702 azioni illimity detenute dagli Azionisti, come precisato in allegato sub Allegato B, corrispondenti a circa il 27,2% del capitale sociale di illimity alla Data di Riferimento.

illimity Bank S.p.A. è una società per azioni, con sede legale in Milano, via Soperga 9, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 03192350365, capogruppo del Gruppo illimity Bank, con capitale sociale, sottoscritto e versato, alla Data di Riferimento, pari a Euro 54.789.379,31, suddiviso in n. 84.067.808 azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi godimento regolare, quotate sull’Euronext Milan, Segmento STAR. Alla Data di Riferimento, nessun soggetto esercita il controllo, ai sensi dell’art. 93 del TUF, sull’Emittente.

L’Accordo sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi in data 30 maggio 2025.

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.illimity.com.

30 maggio 2025

Allegato A

Testo integrale dell’accordo

 

Via e-mail / PEC                                                                                 Destinata alla pubblicazione

 

Spettabile

illimity Bank S.p.A.

Via Soperga 9

20124 – Milano

Pec: illimity@pec.illimity.com

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

 

 

Oggetto:          Offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Banca Ifis S.p.A. sul 100% delle azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. (“OPAS”) – Patto di consultazione

 

Egregi Signori,

facciamo riferimento all’offerta di cui all’oggetto, comunicata da Banca Ifis S.p.A. (“Banca Ifis”) in data 8 gennaio 2025 (il “Comunicato 102”), al comunicato stampa di Banca Ifis del 7 maggio u.s. (in relazione all’approvazione da parte di Consob del documento di offerta) e, infine, al documento di offerta e al documento di esenzione pubblicati da Banca Ifis in data 9 maggio u.s. (collettivamente la “Documentazione di Offerta”), per rappresentare la posizione dei seguenti azionisti di illimity Bank S.p.A. (“illimity”).

Facciamo altresì riferimento al comunicato pubblicato da illimity in data 16 maggio u.s. (il “Comunicato 103”), in cui sono riportate le valutazioni del Consiglio di Amministrazione di illimity in merito all’OPAS e, nello specifico, a quelli che riteniamo essere significative incertezze e rilevanti rischi connessi all’operazione di integrazione come proposta, allo stato, da Banca Ifis, che non vede riconosciute in modo equilibrato e bilanciato le sinergie ed il valore futuro atteso agli attuali azionisti di illimity. L’OPAS prevede un corrispettivo complessivo (di circa Euro 300 mln) che è pari al 30% circa del patrimonio netto contabile di illimity al 31 marzo 2025 (pari a circa Euro 900 mln).

Tutto ciò premesso, i seguenti azionisti:

• Alisei Forinvestments S.r.l., con sede in Monza, Via Cernuschi n. 6, C.F. e P.IVA n. 10815020960 (titolare di una partecipazione pari a circa lo 0,986% del capitale sociale),
• AMC Metis S.à r.l., con sede in Luxembourg, 12C rue Guillaume Kroll, L-1882, R.C.S. Luxembourg: B221624 (titolare di una partecipazione pari a circa il 6,303% del capitale sociale),
• Buenafortuna Capital S.r.l., Monza, in Via Cernuschi n. 6, C.F. e P.IVA n. 10815010961 (titolare di una partecipazione pari a circa lo 0,986% del capitale sociale),
• Fidim S.p.A., con sede in Monza, Via Valosa di Sopra n. 9, C.F. e n. di iscrizione Registro delle Imprese 08432100157 (titolare di una partecipazione pari a circa il 7,660% del capitale sociale),
• Corrado Passera (a titolo personale), nato a Como, il 30 dicembre 1954, codice fiscale PSSCRD54T30C933K (titolare di una partecipazione pari a circa il 0,018% del capitale sociale),
• Tensile – Metis Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée, con sede in Luxembourg, 28 Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411, R.C.S. Luxembourg: B 222014 (titolare di una partecipazione pari a circa il 7,255% del capitale sociale), e
• Tetis S.p.A., con sede in Milano, Via G. Boccaccio n. 4, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con codice fiscale n. 10138400964 (titolare di una partecipazione pari a circa il 3,955% del capitale sociale),

(tutti i predetti soci congiuntamente, gli “Azionisti”), complessivamente titolari di una partecipazione pari a circa il 27,2% del capitale sociale di illimity, che, per quanto occorrer possa, sottoscrivono la presente anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”),

• alla luce di quanto indicato nel Comunicato 102,
• visto anche l’esito dell’Assemblea ordinaria di illimity del giorno 29 aprile 2025,
• analizzata e valutata la Documentazione di Offerta,
• sulla base degli attuali termini e condizioni dell’OPAS, indicati nella Documentazione di Offerta,
• analizzato e valutato il Comunicato 103 e ritenute particolarmente rilevanti le carenze informative, le incertezze ed i rischi ivi segnalati,

 

C O M U N I C A N O

 

che, in funzione dei termini e condizioni dell’OPAS ritenuti allo stato non soddisfacenti, hanno convenuto di consultarsi tra di loro in relazione all’OPAS, agli eventuali sviluppi della stessa e alle ulteriori comunicazioni e azioni al riguardo che potranno essere svolte, a tutela del valore del loro investimento e della stessa illimity.

 

Ciascuno degli Azionisti si impegna altresì – dalla data odierna e fintanto che non ci sia un altro azionista che (da solo o congiuntamente ad altri) disponga della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria di illimity – a non acquistare (direttamente o indirettamente, anche per il tramite di soggetti che agiscano in concerto con esso) azioni illimity ulteriori rispetto a quelle di propria titolarità alla data odierna ovvero a non stipulare o porre in essere qualsiasi operazione, negozio o atto che possa comportare l’applicazione delle disposizioni del TUF in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria.

 

Il presente patto di consultazione ha durata indeterminata, restando comunque inteso che i predetti impegni cesseranno di avere efficacia in caso di decadenza o mancato perfezionamento dell’OPAS.

 

** ** **

 

Con la presente, si richiede ad illimity, per quanto di competenza, di provvedere ad ogni adempimento (anche ai sensi dell’art. 122 del TUF e relative disposizioni attuative, nonché dell’art. 41, comma 2, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 e s.m.i.), anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla presente comunicazione, affinché venga portata a conoscenza degli Organi Sociali e - mediante tempestiva pubblicazione - di tutti gli azionisti di illimity.

 

Milano, 29 maggio 2025

 

 

 

 

 

Allegato B

Strumenti finanziari detenuti dagli Azionisti

 

Aderente	n. azioni possedute	n. azioni sindacate	% sul capitale sociale (*)	% su azioni sindacate
Alisei Forinvestments S.r.l.	829.234	829.234	0,986%	3,63%
AMC Metis S.à r.l.	5.298.788	5.298.788	6,303%	23,20%
Buenafortuna Capital S.r.l.	829.235	829.235	0,986%	3,63%
Fidim S.p.A.	6.440.000	6.440.000	7,660%	28,20%
Corrado Passera	15.125	15.125	0,018%	0,07%
Tensile – Metis Holdings S.à r.l.	6.099.108	6.099.108	7,255%	26,71%
Tetis S.p.A.	3.325.212	3.325.212	3,955%	14,56%
Totale	22.836.702	22.836.702	27,163%	100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) percentuale calcolata sul capitale sociale alla Data di Riferimento rappresentato da n. 84.067.808 azioni ordinarie.